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周末关于擎天四代复用的关注度显著上升，主要是5月份将发射最后一颗擎天四代人造卫星，且擎天四代亚洲地区复用将于去年上半年之前完成，这是去年的一个大事件！目前擎天控制技术大多以自主为主，供应链受外围影响不大，且已全面覆盖亚洲地区100数个北欧国家。共振接下去5月20蔡英文供职演说，海外口水仗四起，以及政协会议可望加大军工行业投资力度的预期，都可望提高军工行业关注度，不光是擎天四代，按照以往惯例新控制技术应用领域的末期快速增长速度一般单厢比较理想，预计今年接下去这块的关注度持续性不错。先做点讲义简单给我们分享一下，希望对我们有所启迪：

1、为什么看好擎天四代？

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从北欧国家安全视角产业发展发展擎天四代非常有必要，周边冲突、反射镜门、GPS侧门等将快速国产擎天产业发展推进；国内擎天四号去年6月底将完全复用，步入亚洲地区全面覆盖，擎天精密人造卫星定位系统应用领域产品已全面覆盖100数个北欧国家与地区，包括所有金砖周边北欧国家，将以擎天系统为核心的综合定位、定位系统、全球定位系统体系，为世界定位系统产业发展发展提供中国方案，金融行业应用领域和内部空间迎来拐点。

此外擎天作为六大新基础建设之一，是北欧国家战略新兴产业发展，未来政策面偏暖。自擎天字章定位系统系统开始应用领域以来，人造卫星定位系统与LBS市场从2012年的810亿快速增长到2018年的3016亿，月均A43EI235E快速增长速度24.5%，不光是擎天字章应用领域前五年金融行业快速显著，2012-2015月均A43EI235E快速增长速度28.9%。居安思危，考虑到如今农机智能、超高速、定位系统定位等应用领域比字章时期应用领域更频繁，市场内部空间更大，预计今年擎天四代应用领域面临着比字章末期更好的局面。

图一：字章应用领域前五年2013-2015金融行业月均A43EI235E快速增长速度28.9%，擎天四代应用领域值得期待

2、哪些公司将受益？

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根据《2019 中国人造卫星定位系统与LBS产业发展产业发展发展绿皮书》，在擎天供应链中2018 年供应链各各个环节年产值较2017 月均有显著提高，当中上游年产值快速增长最快。上游年产值在总年产值中占比为10.9%，当中，此基础电子元件、此基础软件和此基础数据等各个环节的年产值占比分别为4.4%、2.1%和4.4%;中游年产值在总年产值中的占比为47.5%，当中，终端产品软件系统各个环节的年产值占比为34.6%，系统软件系统各个环节的占比为12.9%；上游年产值占比快速增长较快，由于终端产品软件系统各个环节竞争惨烈，上游营运服务市场准入门槛相比较高，促使终端产品服务供应商向营运服务供应商转变，从而推动上游供应链快速产业发展发展，其年产值在2018 年总年产值中占比41.6%。整体而言，整个年产值主要集中在中、上游，金融行业小公司非常多，烧钱惨烈，但相对而言，我认为擎天四代对于控制技术和精度的要求更高，后步入者很难杀出重围，擎天四代的应用领域将更有利于具有控制技术竞争优势和产品组合齐备的行业龙头，当中控制技术竞争优势可以从金融行业地位和历年来研发投入视角次序，产品组合齐备可以从收入和涉及领域视角判断。

图二：擎天供应链情况

图三：擎天上市公司产业发展布局情况

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